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  • 第一基金3年來專注高凈值客戶私人定制服務
  • 來源:中訊財經網 2021-03-25 08:49:14 編輯:CHENFENG
  • 近日關于“第一基金3年來專注高凈值客戶私人定制服務”登上熱搜引起眾多網友熱議,大家都想知道關于“第一基金3年來專注高凈值客戶私人定制服務”具體的詳細情況,下面跟小編一起看看有關“第一基金3年來專注高凈值客戶私人定制服務”的最新消息。

    近年來,面向國內廣大高凈值投資者的投資渠道不斷豐富,對于單純的存款業務已經不能吸引高端投資者,面對這類需求第一基金于2018年推出了私人定制理財服務業務,本項業務可以滿足此類客戶的資產保值、增值、避險等目的。一邊是2020年—2021年基金理財爆火場景的到來,另一邊是市場日益龐大的理財需求,已成為當今金融行業必須面對的問題。第一基金推出了既具便利性、又具有較高收益的理財產品剛好滿足了高端投資者的需求,有理財專家認為 “私人定制”將成為規避投資風險的有效避風港。

    高凈值客戶私人定制服務

    針對定制理財需求潛力第一基金聯合業內三大頂尖基金理財專家:林奇、高毅、李煒杰,執掌基金投資方向,為展示操盤手實力,同時增強投資者對基金的信心,在基金發售前由三位老師為學員公開授課,讓廣大投資者在學習到投資核心技術的同時,可以提前體驗到第一基金的盈利能力;第一基金財富團隊建設、產品和服務均符合投資標的和客戶所需,我們推出的智能化資產配置方案首要考慮的就是投資風險防范問題,這套方案是專門針對每位客戶具體情況定制的資產配置方案,能夠較大程度滿足客戶的理財需求。我們的理財專家介紹說,智能化資產配置方案不僅僅適用于高端投資者,這套方案也適用于中級投資者。這類客戶一般不滿足于對“寶類產品”進行投資,但同時離私人銀行業務又有一定差距。這部分客戶往往具有理財的意識和意愿,但受限于相關專業知識和經驗較少,加之市場上的理財產品紛繁復雜,所以經常無從下手。第一基金推出的自動理財產品正是著眼于這部分客戶的需求,以滿足這類人群的理財愿望,解決買什么、怎么買、買完怎么辦等資產配置的核心問題。我們的智能化資產配置方案特色在于可以根據客戶的風險承受能力和個人的財務狀況,制定有效的資產配置方案,通過長期跟蹤理財方案,合理規避市場風險,從而保證客戶理財最大化的收益。

    疫情當下全國人民養成了深居簡出的習慣,第一基金推出了一款線上理財服務平臺,投資者通過電腦或者手機登錄平臺或者APP就可以享受專業的“一站式”金融理財服務。同時也為有著豐富理財知識、經驗的客戶提供自助修改方案的權限,并通過市場大數據分析得到相應的診斷信息??蛻暨€可以隨時聯系專屬的理財師,通過IM、電話等獲得“類似傳統方式”的理財服務,第一基金盡全力為客戶提供全方位的服務體驗。

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